• Professionelle und unabhängige Beratung
• Analyse der Branchenratings und -rankings
• Ganzheitliche Risikokalkulation
• Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
• Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
• Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
• Einrichten einer Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation
• Individuelle Beratungsdokumentation
• Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften
• Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht

Ihr Nutzen

Schneller Überblick, kompetenter, unabhängiger Rat, direkter Vergleich bedarfs- und marktoptimierter Versicherungs- und Finanzprodukte.
Außerdem übernehmen wir alle Arbeiten rund um die Verträge sowie die schriftliche Beratungsdokumentation.

• Laufende Beratung und Betreuung
• Individuelle Information bei sich ändernden Rahmenbedingungen
• Persönlicher Kundendienst über die gesamte Vertragslaufzeit
• Marktforschung, Erschließen neuer Vorsorgekonzepte
• Hilfestellung bei der Korrespondenz mit Produktlieferanten
• Unterstützung im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadensregulierung
• Kalenderführung und Terminerinnerung
• Vertragsverwaltung und -anpassung

Ihr Nutzen

Ein Ansprechpartner für alle Themen, Entlastung von vielen notwendigen Routineaufgaben, professionelle Vertragsverwaltung und Kalenderführung, regelmäßige persönliche Informationen, systematische Entwicklung Ihrer Versicherungs- und Anlageziele.